อุตสาหกรรมยานยนต์เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ และศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ที่จีน

จากข้อมูลของบริษัทวิจัยของอังกฤษ GlobalData ความต้องการรถยนต์ใหม่ในตลาดจีนเพิ่มขึ้นจาก 10% ในปี 2021 เป็น 24% ในปี 2024 ด้วยความช่วยเหลือของนโยบายเงินอุดหนุนหลายชุด กระบวนการของการใช้พลังงานไฟฟ้าของจีนได้ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว และสัดส่วนของยานพาหนะที่ใช้เชื้อเพลิงแบบดั้งเดิมลดลงจาก 80% เหลือ 48%

ในประเทศจีน บีวายดีได้กลายเป็นกำลังหลักในการส่งเสริมความนิยมของรถยนต์พลังงานใหม่ ในไตรมาสที่สามของปี 2024 ยอดขายทั่วโลกของบีวายดีเพิ่มขึ้น 38% เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น 1.13 ล้านคัน โดยในรุ่นพลังงานไฟฟ้าบริสุทธิ์เพิ่มขึ้น 3% เป็น 440 000 หน่วย ในขณะที่รุ่นผสมเพิ่มขึ้น 76% ถึง 680,000 หน่วย

จากมุมมองของยอดขายทั่วโลก บีวายดีกระโดดจากอันดับที่ 8 ในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วมาอยู่ที่อันดับที่ 4 แซงหน้าบริษัทรถยนต์อย่างฟอร์ด ฮุนได ฮอนด้า และนิสสัน บีวายดีมีการดำเนินงานอย่างแข็งแกร่งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา สิ่งนี้เป็นสิ่งที่คาดไม่ถึงโดยบริษัทรถยนต์ในยุโรป อเมริกา และญี่ปุ่น ในฐานะคู่ต่อสู้ ทุกคนมักจะรู้สึกกดดันอย่างมาก

จากสถิติของ Japan Economic News เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2022 ยอดขาย Volkswagen และ Mercedes-Benz ลดลงประมาณ 20% Nissan ลดลงเกือบ 50% และ Honda ลดลงมากกว่า 50% อาโอยามะ ชินจิ รองประธานฮอนด้าระบุโดยตรงในรายงานทางการเงินว่าอุตสาหกรรมของบริษัทตกลงไปไกลเกินความคาดหมาย และฝ่ายบริหารต้องตระหนักถึงสิ่งนี้

ตลอด 40 ปีที่ผ่านมา Volkswagen เป็นหนึ่งในผู้นำตลาดจีน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี 2560 ยอดขายรถยนต์ของจีนสูงถึง 28 ล้านคัน กลายเป็นประเทศผู้ผลิตและจำหน่ายรถยนต์รายใหญ่ที่สุดในโลก นอกจากนี้ Volkswagen Group ยังมียอดจำหน่ายเกิน 4 ล้านคันในประเทศจีน ซึ่งคิดเป็น 40% ของยอดขายต่อปีของ Volkswagen Group ทั้งหมด

ในช่วงสามไตรมาสแรกของปีนี้ ยอดขายรถยนต์ของ Volkswagen ในประเทศจีนลดลง 10.2% ซึ่งลบผลลัพธ์การเติบโตของยอดขายในส่วนอื่น ๆ ของโลกทั้งหมดออกไป

ไม่เพียงเท่านั้น สถานการณ์ของ Volkswagen ในประเทศจีนยังส่งผลกระทบต่อโลกอีกด้วย ปริมาณการขายของทั้งกลุ่มลดลง ผลลัพธ์ที่เข้าใจง่ายที่สุดคือกำไรลดลงอย่างรวดเร็ว เพื่อรับมือกับภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกในปัจจุบัน โฟล์คสวาเกนได้ปิดโรงงานอย่างน้อยสามแห่งในค่ายฐานของเยอรมนี และเสนอแผนการปรับโครงสร้างพนักงานหลายหมื่นคน

 
เป็นเวลานานแล้วที่อเมริกาเหนือเป็นตลาดที่ทำกำไรได้มากที่สุดสำหรับรถยนต์ญี่ปุ่น อย่างไรก็ตาม ในไตรมาส 3 ที่ผ่านมา ยกเว้นรถยนต์ไฮบริดที่ขายดี การเติบโตของรุ่นอื่นๆ เกือบจะซบเซา

ในตลาดสหรัฐฯ แนวโน้มการเพิ่มขึ้นของสินค้าคงคลังมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อลดสินค้าคงคลัง บริษัทรถยนต์ต้องให้กำลังใจร้านค้า 4S มากขึ้น หรือเพิ่มนโยบายสิทธิพิเศษสำหรับสินเชื่อรถยนต์

ข้อมูลของบริษัทวิจัย Cox Automotive แสดงให้เห็นว่า ณ สิ้นเดือนกันยายน 2024 จำนวนสต็อกรถยนต์ใหม่ของสหรัฐฯ อยู่ที่ 81 วัน ซึ่งเพิ่มขึ้น 40% เมื่อเทียบกับ 58 วันในเดือนสิงหาคมปีที่แล้ว เพื่อที่จะขายรถยนต์ สิ่งจูงใจเกี่ยวกับจักรยานยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขั้นตอนนี้มีมูลค่าถึง 3,500 ดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 50% เมื่อเทียบเป็นรายปี

ในความเป็นจริงแล้ว กองทุนให้กำลังใจได้เปิดตัวในตลาดอเมริกาเหนือแล้ว ในช่วงต้นปี 2021 การแพร่ระบาดครั้งใหม่ บริษัทรถยนต์ญี่ปุ่นมักกระตุ้นการบริโภคในสหรัฐอเมริกาบ่อยครั้ง จากสถิติของ Japan Economic News พบว่า Nissan ขาดรุ่นไฮบริดในตลาดอเมริกาเหนือถึง 105 วัน และสิ่งจูงใจเพิ่มขึ้นเป็นมากกว่า 4,500 ดอลลาร์ แต่ก็ยังหลีกเลี่ยงไม่ได้
ในระยะสั้น ภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกของตลาดอเมริกาเหนือยิ่งทำให้การตกต่ำของ Nissan รุนแรงยิ่งขึ้น ในตลาดอเมริกาเหนือ ยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าล้วนชะลอตัวลง และยอดขายรถยนต์ไฮบริดก็เพิ่มขึ้น ก่อนหน้านี้ นิสสันให้ความสำคัญกับรถยนต์พลังงานไฟฟ้าล้วนๆ ในอเมริกาเหนือ การแข่งขันในปัจจุบันเป็นแบบพาสซีฟมาก

เมื่อพิจารณาจาก 10 รุ่นที่ขายดีที่สุดของนิสสันในสหรัฐอเมริกา มีรถยนต์ใหม่เพียง 1 คันที่เปิดตัวในปี 2565 และ 2566 เนื่องจากการอัพเดตรถยนต์ใหม่ล่าช้า ทำให้จำนวนรุ่นที่ขายดีที่สุดลดลงและสามารถบรรลุเป้าหมายได้ ยอดขายต่อเดือนมากกว่า 1,{6}} คัน ปีที่ 19 เหลือเพียง 12 คันในปัจจุบัน

ปัญหาการขาดแคลนโมเดลใหม่ที่ขายร้อน รุ่นไฟฟ้าบริสุทธิ์กำลังเผชิญกับการต่อต้านการขาย นิสสันไม่มีทางเลือก และสามารถพึ่งพาสิ่งจูงใจในการขายและเงินอุดหนุนได้หลังจากการลดราคาเท่านั้น ซึ่งนำไปสู่ผลกำไรที่ลดลงอย่างมาก

สถานการณ์ของโตโยต้าดีขึ้นเล็กน้อย ด้วยโมเดลไฮบริดที่แข่งขันได้หลายรุ่น บริษัทมีสินค้าคงคลังในสหรัฐฯ เป็นเวลา 33 วัน และมีแรงจูงใจอยู่ที่ประมาณ 1,450 ดอลลาร์

เป็นที่น่าสังเกตว่าอเมริกาเหนือเป็น "โคนมที่ทำกำไร" ของ Honda Motors มาโดยตลอด ซึ่งแน่นอนว่าตลาดนี้มีเสถียรภาพ ทำให้ Honda บรรลุผลลัพธ์ที่น่าทึ่งในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา ไม่เพียงแต่รถยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงและยอดขายไฮบริดจะแข็งแกร่งเท่านั้น แต่แม้แต่รถยนต์ไฟฟ้าล้วนๆ ก็ยังเพิ่มขึ้น 64,{1}} คันจากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว

เบื้องหลังกำไรคือแรงกดดันด้านการขายของตลาดและภาระการลงทุนด้านไฟฟ้าจำนวนมาก Tang Wei ซีอีโอของ Stellandis กล่าวในการให้สัมภาษณ์กับ Financial Times ว่าการเปลี่ยนแปลงในระยะยาวของการเปลี่ยนแปลงทางไฟฟ้าจะเป็นกับดักขนาดใหญ่สำหรับผู้ผลิตรถยนต์ ไหล.
"ข่าวเศรษฐกิจญี่ปุ่น" ได้เรียนรู้ว่าในสภาพแวดล้อมของตลาดปัจจุบัน การเพิ่มรายได้อย่างมีนัยสำคัญเป็นเรื่องยาก เมื่อความสามารถในการทำกำไรลดลง การพัฒนารถยนต์ใหม่และเทคโนโลยีใหม่ก็อาจถูกจำกัดได้ง่ายเช่นกัน

ฮอนด้าวางแผนที่จะลงทุน 10 ล้านล้านเยนภายในปี 2573 ในด้านการผลิตไฟฟ้าและการพัฒนาซอฟต์แวร์ แต่ในไตรมาสที่สามที่ผ่านมา ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาที่สูงทำให้กำไรจากการดำเนินงานของฮอนด้าลดลงโดยตรงถึง 53 พันล้านเยน

เมื่อพิจารณาถึงเม็ดเงินที่เผาหลุมขนาดใหญ่ของการเปลี่ยนแปลงของคนสี่คนรุ่นใหม่ จีเอ็มได้ชะลอการลงทุนของโรงงานผลิตรถกระบะไฟฟ้าสองครั้ง และตรวจสอบเป้าหมายที่ตั้งไว้อีกครั้งในการบรรลุเป้าหมายการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า 1 ล้านคันในปี 2568 ฟอร์ดแก้ไขกลยุทธ์ ในทางปฏิบัติและได้ตัดสินใจทบทวนการพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าขนาดใหญ่อีกครั้ง และเน้นการลงทุนด้านไฟฟ้าสำหรับรถยนต์ขนาดเล็ก

สถิติข้อมูล QUICK FACTSET ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงกันยายน 2567 รายได้จากการขายของบริษัทรถยนต์ 11 แห่งทั่วโลกมีอัตรากำไรเพียง 3.8% เมื่อเทียบกับ 7% ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ลดลงมากกว่า 3 เปอร์เซ็นต์

ในบริษัทระดับโลก Tesla และ BYD ซึ่งมีผลกำไรที่โดดเด่น ต่างก็มีจุดที่เหมือนกัน

"ข่าวเศรษฐกิจญี่ปุ่น" เชื่อว่า Tesla มุ่งเน้นไปที่การวิจัยและพัฒนาโมเดลไฟฟ้าบริสุทธิ์ตั้งแต่ยังเป็นผู้ประกอบการ โดยไม่มีภาระใด ๆ ในยุคของยานพาหนะเชื้อเพลิง บีวายดีใช้การผลิตแบตเตอรี่เป็นศูนย์กลางธุรกิจในระยะแรกเริ่ม นี่คือแกนหลักของยุครถยนต์ไฟฟ้า สินทรัพย์ ปัจจุบันทั้งสองบริษัทได้เข้าสู่ช่วงเก็บเกี่ยวการลงทุนด้านไฟฟ้าแล้ว

นอกจากจีนแล้ว ตลาดเกิดใหม่อื่นๆ ยังทำให้บริษัทรถยนต์ข้ามชาติรู้สึกกดดันอีกด้วย บริษัทรถยนต์จีนเร่ง "ออกทะเล" และเปลี่ยนกำลังการผลิตภายในประเทศเพื่อการส่งออก ในฐานะหัวหน้าของ Nissan Uchida Uchida กล่าวในการประชุมรายงานทางการเงิน ธุรกิจของบริษัทญี่ปุ่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตะวันออกกลาง และอเมริกาใต้ก็ได้รับผลกระทบจากอิทธิพลของกองกำลังจีนเช่นกัน

ในอุตสาหกรรมยานยนต์ก็กำลังประสบกับปรากฏการณ์ "โค้งหน้ายิ้ม" ซึ่งคล้ายกับอุตสาหกรรมอย่างเครื่องใช้ไฟฟ้า สิ่งที่เรียกว่า "เส้นโค้งรอยยิ้ม" ของอุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ่งก็คือมูลค่าเพิ่มและความสามารถในการทำกำไรของอุตสาหกรรม กำลังค่อยๆ เคลื่อนตัวไปยังต้นน้ำและปลายน้ำของห่วงโซ่อุตสาหกรรม ตัวอย่างเช่น ซอฟต์แวร์รถยนต์กำลังกลายเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อฟังก์ชันการทำงานของยานพาหนะ คำจำกัดความของซอฟต์แวร์รถยนต์ (SDV) ได้รับความนิยม เพื่อคว้าตลาดอัจฉริยะริมชายหาด บริษัทรถยนต์จะพัฒนาตนเอง ลงทุนในหุ้น หรือเสริมสร้างความร่วมมือในแนวดิ่งและแบบเข้มข้นข้ามมิติ ซึ่งเป็นอิทธิพลระยะยาวของบริษัทรถยนต์ในยุคใหม่ ข้อกำหนดเบื้องต้น